重点推荐:精测电子、美亚光电、先导智能、三一重工、###科技。 新观点:金融监管和去杠杆下,基建投资仍在筑底。2018H2选股立足,优选现金流充沛的稳健成长股,一是围绕半导体设备、两机叶片、液压件等涉及国家安全领域制造的自主可控;二是围绕工业机器人、锂电设备等作为自动化升级重要抓手的工业互联。基于变异性思维,重视主题投资机会:一是布油再次接近80美元/桶,油价中枢抬升下油服设备行业春天已到;二是首台AP1000和EPR三代核电并网发电,后续核电审批有望提速。中报行情即将展开,我们认为###科技、三一重工、艾迪精密、恒立液压等业绩有可能超预期。 半导体设备:据微电子制造报道,分析机构IC insights发布新预测显示,总部位于中国的半导体公司2018年资本支出约合110亿美元,占投资10.6,并将超过日本和欧洲总部,我们预计半导体设备支出爆发将至少延续至2019H1。资本方面,据Cepem报道,大基金正评估福建晋华和合肥长鑫两大DRAM存储器厂商,投资额合计预计达120亿元,体现我国用5-10年斩断存储技术外资垄断局面决心。重点推荐:精测电子、北方华创、长川科技、至纯科技。 锂电设备:据新浪汽车报道,宝马与宁德时代签署协议,拟向宁德时代采购价值10亿欧元车用锂电池,意味着电动化的趋势越来越明显。随着国内电池成本的进一步下降,与燃油车可竞争抗衡的时点愈发临近,主流汽车厂商正加速电动化进程,防止掉队。可以预见,在不久的将来,主流汽车厂的竞争会类似前2年国内动力电池厂商的扩产竞争,这必将带来新一轮的动力电池扩产潮。重点推荐:先导智能;受益标的:科恒股份、璞泰来。 工业机器人:据IFR报告,2017年工业机器人销量38万台,同比增长29,其中中国销量13.8万台,同比增长58,占销量比重达到36.3,较16年提升6.7pct。我们认为,一方面,国内大量制造业亟需自动化升级,尤其在低附加值的长尾市场,利于国产厂商从中低端产品率先放量;另一方面,国产厂商积极向产业链两端拓展,加速向智能制造服务商转型。重点推荐:中大力德、埃斯顿、拓斯达;受益标的:秦川机床。 核电设备:据新华社杭州和澎湃新闻报道,首台EPR台山1号、AP1000三门1号机组分别于6月29日、6月30日并网发电。EPR与AP1000先后进入并网发电,我们认为三代核电机组将进入批量建设期,预计十三五后期每年将至少开工6至8台三代核电机组建设,对应设备投资年均约500亿元;核电行业招标提速,国内龙头公司将迎来业绩弹性。重点推荐:应流股份,受益标的:台海核电。
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电动机是现代工业中不可或缺的设备之一,它们广泛应用于各个领域,如制造业、交通运输、能源等。为了确保电动机的正常运行和延长
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力矩电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产和日常生活中。它由多个组成部分构成,包括定子、转子、磁场和电源等。本文
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调速电机是现代工业中常见的一种电动机,广泛应用于各种机械设备中。为了保证调速电机的正常运行和延长其使用寿命,正确的维护方
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调速电机是一种能够根据需要调整转速的电机,广泛应用于工业生产和家用电器等领域。本文将探讨调速电机的优缺点,并展望其在未来